最近元宇宙概念股行情十分炸裂，但也有不少朋友踏空。近期A股市场除了元宇宙概念，其实还可以关注其相关领域真正能兑现业绩的方向——芯片半导体板块。毕竟数据测算，到2024年，与元宇宙相关的市场机会可能达到8000亿美元，另有估计虚拟世界的收入到2025年可能达到4000亿美元，高于2021年的约1800亿美元，其空间还是非常大的。
今天半导体股票就承“元宇宙的东风”出现了逆市上涨，长信科技上涨11.19%，力和微上涨7.62%。主要的逻辑就是随着元宇宙及AR/VR发展，半导体作为核心的元件，一定会随着VR/AR产品的崛起有重大的发展，而实现元宇宙应用，首先就是AI、5G与高速运算(HPC)技术全面到位，所以半导体可以说是VR和元宇宙的核心方向。
由于之前半导体板块并没有很强的赚钱效应，不少人对这个方向不是很感冒，但实际上个股逻辑和基本面并没有发生变化，很多半导体股票前期就是涨多了进入一个调整周期，现在调整结束重新走强了，再者盛美半导体很快上市，其估值给的不低，所以不少半导体个股是要估值修复的。
我之前就一直比较关注低位的半导体股票，细心的朋友就一定能发现，近期点评的个股就有不少是半导体领域的，有斯达半导，有三环集团，以及前两天刚分享的北方华创，它是国内最大的半导体设备平台龙头企业，三四天涨幅就超过了10个点，也是比较顺利的操作。
那么接下来半导体板块里的股票主要看两个细分，一个是之前强调的功率半导体，相对来说比较稳健，另外就是半导体概念里的情绪方向-第三代半导体。
消息面上，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用砷化镓纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法，与标准平面太阳能电池相比，纳米线结构可潜在地提高太阳能电池的效率，所用的材料更少，有效降低成本。这边可以关注乾照光电，公司生产的三结砷化镓太阳能电池综合性能处于国内领先、国际先进水平，是航空航天军工领域最重要的太阳能电池供应商，目前在民用领域也已成功实现应用。之前我们分享了miniLED方向的三家公司，其中有一家也是乾照光电，这个可以逢低关注起来，弹性相对会大一些。
还有一个国内32位通用MCU龙头——兆易创新，公司作为国内少有的DRAM设计厂商，产品以32位ARMCortex-MMCU为主，规模和技术国内领先，在当前MCU供给紧缺情况下，海外龙头交期延迟，国内下游客户加速对国产供应商的导入，国产替代浪潮下业务有望快速放量，为公司带来绝佳替代机遇。
并且，兆易创新受益于TWS、IoT、汽车电子等需求拉动，NORFlash市场近年持续复苏，而供给端增长有限，短期供需错配下缺货涨价现象明显，公司作为全球市占率前三的厂商，未来两年NORFlash业务有望持续高景气，且中长期来看IoT、汽车电子等需求持续旺盛，公司向中高端进发，份额仍有望继续提升，可以逢低关注起来。
另外，晶圆代工龙头企业中芯国际将于今天收盘后发布三季度报告。数据显示，全球晶圆代工厂满载，台积电今年三季度实现净利润1562.6亿新台币，同比增长13.8%，环比增长16.3%，盈利水平持续提升。
随着技术工艺的推进以及半导体相关链逐步完善，在材料领域已经开始涌现出进入批量生产及供应的厂商，此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸升级，有望看到材料价量齐升，带动市场进一步增长，龙头公司将充分受益行业高景气度，可以关注鼎龙股份，公司主营半导体抛光垫业务，将于本月26日举行新品发布会，另外晶瑞电材的光刻胶产品已向中芯国际等知名企业供货，高端KrF(248)光刻胶完成中试。
综上所述，近期其实关于半导体的消息也有不少，而且从ETF基金来看，半导体ETF也已从底部爬起来10%的涨幅，这一点大家还是要关注到的，不要后知后觉，等半导体行情都走的差不多了才发现半导体股票不知不觉又到了高位，又不敢上车了。