近期特斯拉被爆在国内寻找4680的合作厂商，引发了市场的关注：
4680圆柱电池是特斯拉去年9月发布的新技术，从18650到21700再到46800，特斯拉的优选路径还是圆柱电芯。相较于21700电池，4680直径46mm，高度80mm，容量可提升5倍，续航提升16%，成本下降14%。
11月4日，松下能源CEO Kazuo Tadanobu接受日经采访时透露，在技术上，几乎已经准备好开始商业量产特斯拉去年发布的4680电池，产品研发基本完成，目前正在建设生产线，2022年3月将进行试产，同时会在墨西哥厂扩产约20%，以满足市场对储能系统日益增加的需求，之后会逐步修正并迈向大规模生产。
较目前2170电池，4680电池单体能量密度提高5倍，整车续航里程增加16%，功率输出提升了6倍，同时还能每kWh节省56%的成本。特斯拉表示，正与松下、三星SDI、LG能源等电池厂商合作生产4680电池，预计2022年初将交付首批搭载4680电池的汽车，明年底产能将达100GWh。
该消息重新燃起了市场对于三元材料的关注：
此前由于磷酸铁锂的势头凶猛，三元材料倍受冷落，市场担忧三元材料的份额进一步被磷酸铁锂蚕食，但事实上，三元和磷酸铁锂各有优势，三元有望长期占领中高端市场，而磷酸铁锂则是中低端市场。因此无需担忧磷酸铁锂，短期可关注三元材料。
综上所述，4680高镍化三元电池，利好镍、钴这些三元材料股票，情绪上则利空磷酸铁锂股票。
另外，还有传言4680锂电池会降低对隔膜的需求、加上SES发布了一款半固态电池，这个隔膜行业最大的鬼故事：
对于4680电池会降低对隔膜的需求，这点是子虚乌有，隔膜用量显著下降，需要大幅增加极片涂布面密度，而这会显著降低电池倍率性能，无论4680还是其他电池类型均难以做到。
由于固态电池是不用隔膜的，所以一旦固态电池有消息，隔膜便被担忧，这也是笼罩在隔膜行业最大的利空因素。
但4680电池至少到2023年才开始出现和放量，固态电池更加是看到2025年之后，隔膜企业也不是傻子，为什么顶着固态电池的出现敢于扩产能，因为电池除了新能源汽车有需求，储能市场也大有需求，此外，隔膜企业也在为固态电池做准备，因此没有必要过于往前看：
之前说过，电池隔膜行业是明年新能源中游行业最景气的细分赛道之一：
短期维度，主要隔膜企业排产保持满产满销，月度排产环比持续提升。明年维度，由于主要设备采购自日本、德国设备企业，扩产瓶颈明显；考虑隔膜产线建设周期1.5-2年，估算明年湿法膜行业有效产能增长45%左右，行业需求增长50%，明年供给可能进一步紧张。
当前湿法膜价格已经企稳，前期对二线电池企业也实现涨价，不排除后续普遍涨价的出现。