近日发布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围。很多朋友估计比“绿电侠”还懵，电价涨了，股票反倒跌？什么逻辑啊这事。因为电价上调，燃煤电厂结束亏损，重新开始发电，这样一来过段时间电力可能会出现过剩现象，那么传导到绿电方向的，就是各地建设绿电的紧迫性、积极性可能会下降，所以绿电板块集体大跌。我个人认为在“双碳”的z策赛道中，这也是一种市场预估错杀的表现。
最近我国绿色电力交易试点正式启动。绿电交易以市场化方式引导绿色电力消费，可以更好地促进新能源发展。
9月10日，第四届风能开发企业领导人座谈会的召开，中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发，实现近海规模化开发；在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造等。
9月16日，国家发展改革委提出要坚决管控高耗能高排放项目，鼓励地方增加可再生能源消费，推行用能指标市场化交易。这一z策有望大幅刺激对清洁能源的需求。
海上风电机组不占用土地，不消耗水资源，单机装机容量更大，适合规模化开发。目前全球风电场建设已出现从陆地转向近海发展的趋势。2022年后，陆上风电建设将进入平台期，风电行业大部分的增长将来自海上风电项目。
对于风电企业而言，陆上风电已经逐步退出补贴序列，而今年是新增海上风电项目享受zy补贴的最后一年，海上风电毫无疑问会经历“抢装潮”。海上风电产业链即将进入平价大发展阶段，目前需要产业链共同承担降本压力，造成倒逼海上风电产业链开始了“价格战”。今年上半年，全国公开市场风电招标量达32.92GW，已接近去年全年的总量，风电产业链的景气度可见一般，风电行业上市公司也受到追捧。
今年以来的“抢装潮”，使得国内风电机组招标价格持续走低，招标价格已从2020年高峰时期的4000元/kW降至今年8月份的2500元/kW左右，反倒促使头部企业业绩不降反增，毛利率稳中有升。这主要是由于在大型化趋势下，风机单位功率的重量减小给零部件采购成本带来节约，且供应链国产化持续推动降本，风电装机成本的持续下降，有望带来风电需求的提升，有利于风电产业链整体发展。
还有近日的浙江680MW海风项目开标，其中中广核象山开标均价4440元/kW，华润苍南开标均价4562元/kW（含塔筒），较2020年的采购均价7000元/kW降幅约达40-50%，都是低于市场预期的5000元/kW，降幅十分惊人。
风电场的规模增加，例如近期的华润的苍南项目容量达400MW，还有中广核汕尾甲子一50万千瓦海上风电项目20号风机基础10月1日开始沉桩作业，这是中国首个实现海上主体工程开工的平价海上风电项目，拉开了广东省乃至全国平价海上风电项目建设的序幕。上半年我国海上风电新增装机2.14GW，同比增长101%，预计全年装机量将创历史新高。根据各沿海省份规划的十四五海风装机计划，未来5年的年均海风规划装机约10GW，好于市场预期。
我个人还是十分看好海上风电的发展赛道，因为这无疑是符合国家的z策性发展需求，主角光环还是会重新戴上的。市场短期走得有些极端，在主线不清晰的情况下，没有必要频繁的操作换仓，这个时候更应该静观其变，等待时间的验证，等到市场的明朗，目前我个人建议不要乱下手，别插在半山腰上咯。相信时间或许不会太长，也或许是明天呢。
海上风电股票标的，感兴趣的朋友可以关注一下中材科技，公司主营风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大业务，2021年上半年财报显示，风电叶片业务方面，共销售风电叶片4554MW，实现销售收入30.8亿元（占比31.23%），净利润3.3亿元（占比20.93%），产品毛利率达21.77%。中材科技拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙古锡林及兴安盟七大生产基地，具备年产10GW以上风电叶片生产能力。
另外，公司的锂电隔膜业务占比5%，湿法隔膜业务全国龙二龙三的位置。近期公司全面推动锂膜产业新项目建设及新产品研发，滕州二期项目预计2021年四季度完成安装调试，随着新能源车景气度不断提升相关业务有望为公司贡献更多利润。公司还定下要在2025年时达到全球隔膜业务市占率30%的目标。那么这一波跌了30%，接下来我也会在企稳后低位分批低吸中材科技，风电概念与锂电概念叠加，这个位置值得等待，也值得长线的配置！