今天市场整体还是非常强势的，在港股中秋假期大幅调整的情况，A股整体低开高走，整体跌幅不大。从板块的角度来看，电力股票和风能两大板块表现最为强势，周期股整体也不算弱，医药板块基本稳定，消费板块调整幅度相对较大。
电力板块今天最为强势，火电运营商，水电运营商，核电运营商，新能源运营商集体大涨，电力股票的投资逻辑之前也给大家反复总结过，这一波表现还是非常强势的，整个板块估值也不算贵，大家可以继续关注一下。
电力股票的炒作逻辑主要有三点：
1、现在全国煤炭价格上涨比较多，火电企业盈利能力弱，开工意愿不强，电力整体供不应求，为了解决这个问题，可能会逐步放开电价，允许部分地区电价上涨
2、绿电交易正在逐步推进，像光伏，水电，风电，核电这些使用清洁能源发的电，未来可以卖一个更高的价格，通过这种价值机制鼓励国内新能源产业的发展。
3、国内火电企业纷纷开始转型新能源，之前火电企业一直被市场当做日益萎缩的衰退板块，但是现在火电企业纷纷利用自身现金流和融资优势，大力发展光伏，风电，核电和水电等产业，这些新业务给火电企业带来的新的成长空间。
新能源板块，之前反复强调的风电板块整体强劲，大风机龙头，轴承龙头，塔筒和叶片龙头这几个方向都表现不错。
风电板块是整个新能源板块预期差比较大的方向，风电过去因为成本下降速度慢，迟迟不能平价上网，整个行业对补贴依赖比较大，周期性比较强，成长性比较弱，估值水平一直比较低。
从明年开始，风电行业发生的最大变化就是整机厂商通过将风机大型化，提升风机的发电效率，降低风电发电成本，在明年实现风电领域的平价上网。
平价上网对风电行业意义重点，2019年光伏平价上网以后，整个行业发展迅猛，诞生了几千亿市值的超级龙头企业，从明年开始，风电也将迎来比较大一波的发展机遇，这个板块如果后面有调整，后市也可以重点关注。
周期股里比较强劲的依然是煤炭，原油，造船这几个方向，基本都是之前给大家详细分析过。
煤炭和原油都是涨价的逻辑，大家重点跟踪期货价格就好，今天早盘，动力煤和焦煤期货大涨都是一通大涨，带动这两个板块持续走强。当然啦，这两个板块主要问题就是涨的比较多了，后市只能跟着期货价格，走一步看一步，投资难度是有所增加的。
造船板块后市依然比较看好，这波航运周期是史诗级别的，航运企业的盈利也是史诗级别的，造船热情也比较高，现在龙头船企手上的订单已经排到了2024和2025年，造船企业已经开始对新船价格进行持续的上调，整个造船业将进入一个相对繁荣的周期。
过去十多年，造船行业都非常低迷，整个行业已经经历的充分的洗牌，中小船企大概率倒闭，剩下的都是龙头公司。当行业重新步入繁荣周期，龙头企业的盈利能力也将超过以往。
昨天分享的快递股票，今天也表现不错，两家龙头公司都比较强势，快递行业主要是竞争格局改善，盈利能力恢复的逻辑，后面应该还有一定的持续性，可以继续关注。
今天比较惨淡的主要是地产产业链和消费
地产产业链的主要问题在于如果未来地产销售不好，家居，防水，五金，涂料的需求会受到巨大的影响，防水，五金，涂料领域公司的现金流也会受到比较大的影响，可能会出现一些坏账。
消费板块主要是白酒表现不佳，主要原因还是中秋节白酒的动销情况不是特别好，龙头酒企的销售情况相比去年都有所下降，整个消费整体的问题就是景气度比较低，整个消费板块的公司业绩增速都不是特别理想，整个行业依然处于一个筑底阶段，需要继续观察景气度何时回升。
总结
1、市场主线依然在新能源和周期股，短期内市场存在高低切换，之前相对滞涨的风电，电力运营商，造船等板块出现了明显的补涨。
2、地产产业链受地产下行影响，股价表现不佳，但是长期依然看好，需要等待板块企稳以后进行抄底。
3、大消费板块景气度依然不高，整体相对低迷，需要跟踪景气度的变化。