昨日盘后公布了锂精矿价格数据，每吨2240美元，考虑到汇率，增值税，以及加工成本，保本价折合人民币16.8W每吨，按照今天电池级碳酸锂的最新报价是14.4W每吨。这个差距大吗？结合目前小厂商手里大多都没什么库存，大的锂矿企业产能又都被车企瓜分，所以溢价购买，我觉得是很合理，不算太超预期。
看看天齐锂业今天的报价，都已经到了16.3W每吨了，每天三千，五千的跳涨，很匀称，而且也很容易让人产生更大的想象空间，但是这个报价出来之后，反而就不那么让人期待了，所以这次拍卖只能算锂电池板块的一个小插曲，影响不了大局，锂电池板块还是会按照自己的节奏去走。
市场的节奏是什么？就是题材投机与原材料涨价周期股的跷跷板，当然也少不了券商的护盘。当大盘调整的时候，主流题材会跟随调整，同时受到消息刺激的板块成为当日的主流；而当大盘上涨的时候，基本就是新能源锂电池和化工原材料周期股的天下。像今天开盘，昨日高潮的化工周期开盘就不及预期，注定了今天题材投机为主。
主流题材目前没有结束，化工产品涨价短期内还在持续。像云南能耗双控带动的有机硅和黄磷，产量一下子削减九成，必然会造成短期涨价。锂电池：智利工人闹罢工，理由是锂矿开采过度严重影响环境，会造成污染。这严重影响了出口。所以，锂矿短期价格依然持续上涨。
国内外新能源汽车发展超预期，又会带来锂电池相关产业链的高景气度，又会带动正负极材料，隔膜以及锂电设备等的上涨。其中锂电设备龙头璞泰来是机构非常看好的方向。
进入十月，又到了上市公司公布三季度业绩报的时候，因原材料涨价带动的业绩预增，不管是中短线资金，都不会这个时候放弃周期股这块肥肉的，所以深跌不大可能。尤其是短期涨幅最疯狂的四氯乙烯，虽然龙头氯碱化工今天开盘严重不及预期。但是我依然很重视这个方向。
主线不行，题材投机崛起，高低切换的一天，受消息影响，华为消费者业务CEO余承东表示，截至9月12日，HarmonyOS 2升级用户数突破1亿，成为全球最快用户破亿的移动操作系统。盘面上常山北明快速封板，润和软件随后跟上。下午成功带动了工业母机以及超跌反弹方向。这一块，重点看常山北明以及润和软件的开盘情况，如果明天给了很好的溢价，明天同样可以选择其他题材做妖股反抽。至于方向，还是选择有消息刺激的方向。
昨日盘后，根据能源局网站最新披露公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知，全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。通知中明确，2023年底前，达到20%~50%屋顶光伏安装比例要求的地区，可成为开发示范县。分布式光伏炒作什么，就是上游材料，逆变器，光伏等，前期的龙头妖股都还记得吧？这就是明天或者说近期短线资金的首选方向。
如果对操作要求不高的话，那就直接抄外资作业，近期外资一直在加仓的宁德时代和东方财富，这两个提示很多次了，如果不清楚主流板块中需要重点关注的个股方向，可以参考下面的操作建议：
市场分为两边，一边是抱团（周期股），一边是题材投机。抱团以涨价为主，题材以消息刺激为主。
抱团方向（周期股），有两点不好，第一，焦炭螺纹夜盘收跌3%左右。第二。沪铝夜盘收跌超3%，智利铜业委员会：铜价明年料将下跌，市场将供应过剩。铜铝煤炭方向降低预期。
昨天澳洲锂矿拍卖，市场普遍认为超预期了，反正我是没感觉到。不过机构吹那么凶，高开是大概率了，但市场能否接住，还不能确定。
抱团方向（周期股），主要看受双控影响的有机硅和磷化工，以及四氯乙烯方向。锂电池主要看受益碳酸锂涨价方向的锂矿以及锂电设备。受益出口需求增大的中端负极，隔膜，电解液为主。其中标的没有变化
锂电池：继续看氢氧化锂方向盛新锂能以及雅化集团。
隔膜看星源材质。
电解液看永太科技。
四氯乙烯看氯碱化工。
有机硅看合盛硅业。（但是近期明显资金分歧超大）。
磷化工主要看实锤介入新能源领域的川发龙蟒，川金诺以及川恒股份。三者同步性很强。
题材投机方向：
目前市场最强的是之前的妖股反抽，代表性龙头是常山北明和润和软件。今天如果这两个股票如果溢价较高，并且开盘后承接很好，说明资金非常看好妖股反抽，那么消息面昨天公布的全国分布式光伏整县推进名单，就很值得动手了。那么与之对应的妖股反抽，像储能逆变器等是最佳首选。即上能电气。
其实这一块能否做，还有一个重要的参考。目前公布的全国分布式光伏名单中，山东第一，河南第二。但是目前市场的龙头是河南的豫能控股。公司从火电大力介入新型电力，又与华为合作。今天早盘封单量是3亿，如果明天开盘后封单加大，并且竞价过后撤单数很小，这就说明资金强烈认可分布式光伏这条线。那么上能电气就不需要客气了。
主板连板暂时不考虑，没找到适合的，基本都是套利为主，投机资金主要在创业板。对于润和软件，今天也主要是看承接，如果开盘二十分钟承接比较好，早盘高开后砸出来的资金很快就被承接住慢慢回升，那么也应该是可以做套利的。
总结：其实做抱团还是做题材投机，外资已经帮我们做好了选择。如果外资资金流入，可以选择做抱团方向（周期股），如果外资资金流出，更看好投机方向。比如昨天外资净流出，那么相对今天我更看好投机方向，这点技巧希望大家能学到。