昨天a股市场高开低走，再次杀跌，继续缩量成交6500亿，又开始喊起了3000点保卫战，和9月底盘面有些类似。整体三大指数下跌幅度不算大，但是阴跌实在让人难受，今年市场总共有三次跌穿3000点，每一次的情绪都几近冰点，但每一次磨到大家都有点绝望的时候，经过一段垃圾交易时间的市场缩量后，还是会触底向上反弹。
近日主要涨的还是消费板块，白酒、啤酒等涨幅居前，接着是医美和护理板大涨；昨天上海家化、青岛金王涨停，贝泰妮、爱美客和华熙生物等多股都涨超5%，美护也是消费之一，尤其是女性消费的力量更大。
过去，大家戴了几年的口罩，对于美妆等品牌的需求大幅骤减，消费降级也使得对护肤等产品没那么多的追求，预计过了这几个月的疫情高峰感染期，女性的购买力又会再次崛起。此外，像医美这种线下消费为主的，之前受消费能力和消费场景的双重限制，预计放开后的复苏预期也会非常强。
目前，我们可以看到过去由于z策监管被狠狠打压的行业，最近都逐步见到了曙光，例如最明显的地产、职业教育等等，所以等行业z策全面放松之后，医美的监管压力也会小很多。年后，也可以关注一下培育钻石板块，也是消费复苏线之一，预期年后整体消费仍然会得到较好的反弹。
此外，新能源板块仍然是继续调整、光伏和储能都在高位，风电像东方电缆这些也是处于高位，出现今天的杀跌可以归咎为涨太多了。光伏今年景气的爆发力量消耗得差不多了，现在是要面对产能过剩出现像硅片价格这样加速下跌，叠加出口不景气的时间，尤其是光伏过去几年的超额收益太高了，涨幅过多，所以跌起来也凶
东方电缆昨日跌停，消息面上是因为青州四的海缆订单有可能调整部分合同金额给其他海缆厂商。对于公司而言，虽然交付项目内部发生调整，但是公司业绩基本可以按照产能排满预测，基本不会发生变动。同时，公司与业主的技术合同尚未签订，不存在违约金问题。后续青洲五、七合计2GW项目预计年前投标结束，年后开标。预计该订单交付大部分在24年，为公司海缆订单添砖加瓦。今天出现跌停，也是前期涨太多，并且跌也没有怎么跌下来，所以在市场情绪不好的时候，资金就赶紧出逃了。
至于新能源汽车板块和锂电，真的是在低位还能这么跌。新能车还好一些，如今这一板块也成为消费领域的主力军之一，最近亚星客车走得比较好，一个是受z策利好，整体板块有所上扬，另一个是公司属于春运概念股，像富临运业、山西路桥等都走的春运预期复苏线，基本从10月31日开始反弹，亚星作为龙头，涨幅高达60%+。
预计今年春运的人数会比以往增加，毕竟有些人三年没回家过年了，但也不能对数据太过于乐观，因为这波疫情每个城市的感染高峰期都不太一样，有些还是会选择就地过年。所以，这个春运线还是不建议追了。
现在的A股市场处于业绩真空期，没什么量，也没什么热点，所以资金就选择了抱团股，对于赛道股还是会比较谨慎。接下来1月份，我们认为随着业绩期的到来，赛道股调整到这个位置，也可以开始埋伏了。