今天大盘全天高开后震荡调整，三大指数均小幅下跌，市场活跃度持续降温，成交量已经萎缩到了5751亿。成交低迷背后是疫情影响，北上深都在疫情最高峰，大家忙着发烧都无力交易了。
不过，这样的情况预计不会持续很久。从昨天开始北京已经逐渐走出疫情，因为北京感染时间最早，虽然后面可能还会有第二波第三波疫情，但第一波疫情过后就必然存在着第一波的复苏。
或许是因为这个原因，昨日暴跌的消费复苏股再度成为市场主线，酒店餐饮零售等集体走强，其中全聚德4连板，西安旅游、西安饮食、好想你等多只个股涨停。的确，疫情高峰过后就是消费复苏。
所以盘面上，前两天是地产、消费复苏等方向走弱，高景气板块走强；而今天刚好相反，房地产和消费板块一反弹，高景气板块又补跌了，只有风电海风、钠电部分个股等相对抗跌。
另外，盘后证监会发布了会议通稿，房地产方面，继续表面将大力支持房地产市场平稳发展。“大力支持“、“加大力度、加快速度“这些表述还是比较积极的，延续了经济工作会议的支持态度。
目前地产链中，消费建材板块已经处于一个比较好的阶段。竣工叠加保交付后，这些企业基本面层面已经过了最差的时候，相对乐观。短期会出现扰动，企业四季度收入增速会比之前预期的会更差，防控的放开使得经济活动阶段性受到影响，但整体渡过了这几个月后，调整的幅度不会太大，整体是向好的。
在建材板块中，我们建议的是竣工端的：三棵树、坚朗五金、北新建材、东方雨虹、蒙娜丽莎、兔宝宝和科顺股份等。短期竣工会带来比较大的弹性，未来两年公司调整本身的估值估驱动，也会有一定的增长空间，值得把握。