之前我们一起聊过医药行业的格局和分析《医药板块能成为市场主线吗？哪些医药股票有望成为大牛股？》，这一期我们来聊聊云计算这个行业，因为云计算也是信创概念的一个分支，最近市场资金对信创板块还是比较认可的，未来可以持续观察，看有没有机会成为市场主线。
云计算我认为他决定了互联网龙头企业未来的发展上限。对于互联网来说，过去十多年是服务个人带来增长，而当下服务个人带来增长的阶段基本走到末期了，个人用户无论是使用网络的时长还是用于网络的消费，都过了快速提升的阶段。
这个阶段一些老的互联网龙头逐步落后了，比如百度、搜狐等；而未来互联网行业进入了服务企业的阶段，如何服务好企业，谁能在云服务的市场争夺中争取更多的份额，也决定了他们未来的发展上限。下面我们就来认识一下云计算行业。
一. 什么是云计算
我们先来说说云计算的概念，云计算（Cloud Computing）是一种通过网络统一组织灵活调用各种 ICT（information and communications technology）信息资源，实现大规模计算和应用的信息处理方式。
利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的 ICT 资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池。并以动态按需和可调节的方式向用户提供服务。
云计算的优势：
- 降低成本，云计算实现了资源共享动态分配，同时也降低了使用成本；
- 更强的能力，当你需要强大的计算能力的时候，可以调用巨大的服务器集群为你服务；
- 可靠性更强，容错率更高。
那么到底什么是云计算呢？
这里以我们个人最常见的网络云盘举个例子，场景如下：
小刘为了存储资料买了个500G的移动硬盘，存储了100G的资料；
小张也买了个500G的移动硬盘，存储了30G的资料；
小王同样也买了个500G的移动硬盘，存储了200G的资料。
合计下来三个硬盘服务了3个人，其中大量储存空间并没有全部被使用。
而云存储，就是相当于把这三个硬盘整合到了一起，它可以把这三个硬盘的储存能力卖给10个需要500G储存空间的用户，因为很少有人买个500G硬盘，一下就用满。
假设10个用户当下合计存储了500G的内容，还有2个备用硬盘；当这10个用户用到1000G储存的时候，他在扩容一块备用硬盘；过段日子可能这10个用户的储存又回到了500G，这块扩容的备用硬盘，又可以拿去给别的服务器矩阵备用。
这不仅省下了很多硬盘的资源支出，节省下来的硬盘还能拿出来一部分做数据备份，让你的数据更加安全。当然了存储这个只是一个简单的例子，比如，算力，服务器使用等也是一样的逻辑。
总的来说，云计算做到了灵活调配资源， 避免资源浪费，加强了资源的利用，降低了使用的成本。我们个人可能没那么大感受，但是在企业的算力，存储，服务上这个就很明显了。在云计算下不同使用高峰的企业可以互相共享计算能力，存储能力，大家都降低了运营成本。
简单的说，以前是4个人要买4辆自行车，其中两个人是白天用，俩人是晚上用，不仅多花了钱，万一有谁的车坏了还会耽误使用。后来云计算来了，4个人配置了3辆自行车，白天2个人骑，晚上2个人骑，还有一辆备用防止故障意外。不仅保证了正常使用，少买了一辆车，还多了一辆备用车。如此，降低了成本、增强了能力，还多了容错性。
二. 云计算的产业链
云计算的产业链如下，上游芯片厂商（如cpu芯片，交换机芯片，光芯片等）→云设备厂商（如服务器、交换机、光模块等）→云服务厂商→下游顾客（金融、游戏、互联网、传统行业，市政服务等）
芯片，基本都是海外企业。简单说一些A股上市，且业务中云计算占比比较高的。
服务器相关的上市公司：
浪潮信息（000977）：国内服务器龙头企业，2019 年浪潮蝉联全球多节点云服务器出货量和销售额双料第一；
中科曙光（603019）：公司主营业务为研发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品；
中际旭创（300308）：公司目前业务主要涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造；
星网锐捷（002396）：公司数据中心交换机已经在阿里巴巴、腾讯、美团等互联网企业得到规模应用；
紫光股份（000938）：是国内最大的交换机提供商；
科华数据（002335，旧名：科华恒盛）：公司专注于不间断电源产品的研发、生产、销售和服务。
数据相关的上市公司：
数据港（603881）：公司的主营业务是数据中心服务器托管服务，主要产品及服务是 IDC 服务；
光环新网（300383）：公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务(IDC 及其增值服务)及云计算业务；
宝信软件（600845）：公司主要从事企业 IT 系统解决方案；
奥飞数据（300738）：奥飞数据是华南地区较有影响力的专业 IDC 服务商，主要为客户提供 IDC服务及其他互联网综合服务，优势布局在广州深圳。
综合云服务厂商：
国内最大的云计算服务商是阿里云和腾讯云，其次是华为云、金山云、百度云、天翼云等。下面我们先来聊聊云服务厂商。
三. 云服务的主要分类
云计算主要分为三大领域：
- Iaas
- Paas
- saas
简单的说下，Iaas、Paas、saas的区别：
（iaas）基础服务：提供云计算服务的基础设施，用户可以根据自己的需要部署和使用。包含，存储，计算、服务器、负载均衡，cdn加速，大数据整合等等。
（PaaS）平台服务：提供平台功能，用户不需要管理和控制云计算底层基础设施，直接使用和控制应用程序即可，相比saas（软件服务），使用更灵活，但对技术的要求也更高。
比如某公司做了一套软件，目前想实现语音转换文字的服务；但这个研发显然不简单，提高准确性，应对不同的方言，如何克服嘈杂的环境，需要很长时间的不断摸索；
这个时候他可能想到了科大讯飞，想马上就超越科大讯飞自然不容易，但是可以买科大讯飞的相关服务，然后把这个功能整合到自己的软件中；
然后他可能又需要一个客服服务，也可以找提供客服系统的公司购买相关服务再整合到软件里；公司只需要编程自己独特的那部分，对于一些普遍功能直接买来服务整合就好。
（SaaS）软件服务：用户可以直接通过客户端使用相关服务，不需要管理任何软硬件。
比如一个大型超市想实现在线下单功能，单独去花费人力物力开发，不仅会耗费大量的时间和金钱，后期还要考虑服务器的维护，带宽分配，以及不断的升级和安全保障。
这个时候就可以找对应的云服务企业，既不用考虑服务器安全，也不用考虑程序编写的问题，对方企业帮你实现功能做好软件，你会基础的操作就行。简单的说，就是帮你整合好系统，使用也是最简单的，给你一个网址或客户端，然后给你账号密码，登录后直接使用软件和系统就可以。
举一个比较容易理解的例子，你现在要做一桌饭菜：
- （iaas）基础服务：是给你提供了基础的蔬菜，你需要自己去做；
- （PaaS）平台服务：是给你准备了很多预制菜，你挑选自己喜欢的搭配了一桌饭菜；
- （SaaS）软件服务：相当于你直接定了一桌饭菜，给了钱享受服务就好。
那么为什么除了一些互联网企业外，传统企业会选择云计算呢？
打个比方：一个供暖公司，可能就每年10月~11月缴费高峰访问数据高，其他月份几乎就是淡季，而夏天几乎无访问。没有云计算以前，想做线上缴费，哪怕夏天无访问，也要按冬天高峰使用准备服务器，这个成本就很大。
其次，写程序要雇人，后期保证数据安全也要雇人，哪怕可能一年也不被攻击一次，也得雇个网络安全员，服务器的费用人工的费用，整体算下来就成了很大的成本。
而有了云服务以后呢，服务器使用上是动态调节的，其他安全等问题只需要买对应服务，大幅降低了成本。最后核算下来，开通在线缴费，方便了大众，自己也少雇了员工，双赢，这事就很容易实现了。
云服务中又分为：
- 公有云
- 私有云
- 混合云
公有云强调弹性和共享，小到 1 核 1G 的单一云主机，大到数十万核的计算集群，都可以按需调配。适合一些对功能要求不复杂的中小企业；
私有云，强调安全和专业化，更适合规模极大且对安全性要求很高有独特功能需求的企业；
混合云顾名思义，两者皆有，比如一家企业，普遍性需求选择公有云，一些独特需求选择私有云，混合部署。
下图是机构整理的云计算行业各细分领域的龙头企业，大家可以在里面找到云计算龙头股，建议收藏：
四. 综合云服务企业
阿里是国内最早进入云服务领域的，开始主要是为了自己使用。随着互联网行业的高速发展，龙头企业的用户群体也不断壮大，如何降本增效，增加安全性，是必须要考虑的。
在传统IT部署方式下，企业不能及时调整资源投入量， 配置过多会导致资源浪费成本过大， 配置不足会导致业务受限。而在云计算下，用户可以根据业务需求的变化，动态地获取或释放IT资源，可以在不同业务之间动态分配， 减少了资源投入，也增加了运算能力。
如果说上一代互联网，我们落后美国很多的话，云服务算是基本做到了齐头并进。2006年谷歌提出了云计算的概念，随后2006年亚马逊云成立，2007年IBM云成立，2008谷歌云成立，2010微软云成立。
而国内，2009年阿里云创立，开始提供基础的IaaS服务;随后2010年腾讯云成立，2012年华为云成立。最初阶段无论是阿里云，还是腾讯云，主要是为了企业内部降本增效，加强数据安全。到了2014年开始，阿里云，腾讯云开始对外服务，也从基础的云服务，开始像综合云服务转变。尤其是阿里云做的很不错，目前属于全球第三的云服务商。截止今年一季度，阿里云为全球 25 个地区提供云计算服务，包括马来西亚、新加坡、印尼、日本、德国及迪拜。
之所以国内企业在海外做的也不错，是因为云业务上我们不仅落后不多，甚至还有较大优势。无论腾讯还是阿里，都有着巨大的用户群体，能够支撑10多亿用户，每年还有各种如双11购物节这种高密度访问的服务技术，到了海外一些其他国家，直接就成了降维打击。
五. 互联网龙头增长轨道的变换
如本文开头所说，对于互联网企业服务个人带来增长的阶段基本走到末期了，个人用户无论是使用网络的时长还是消费能力都过了快速提升的阶段。未来服务企业是主要的增长方向，而这也是一个确定的巨大市场。
2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。政务、金融，互联网等热门行业外，很多传统行业也在逐步上云。
从上云率来看：
第一个特征是，民企比国企比例高，因为民企更注重效率，国企更注重稳定；
第二个特征是，一线城市远远高于三四线城市，具体来看，北京市和广东省的企业上云率最高，均为9.4%，上海市紧随其后，上云率也达到8.6%；
其他区域的企业上云率相对较低，其中云南、青海、西藏、新疆等西部地区的企业上云率不足1%。
目前国内云服务市场格局：
截止2021年中国公有云 IaaS + PaaS 市场排名及份额，阿里第一占38%、腾讯云和华为云第二占10%左右。
云计算的主要使用领域：
除了我们比较熟悉的互联网企业，市政、金融、消费、媒体外，其他大多数行业也都会有需求。
比如工业方面的：供应链与管理这是最基础的；
在工程与设计中，实现短时间调动大规模计算集群，建立数字化模型，快速验证设计正确性及有效性；
在质量管理中，通过计算机视觉技术、IoT 及 AI/ML技术进行自动检测，确保制造业客户生产的产品及提供的服务保持一致；
还有汽车行业，自动驾驶、车联网等等。
又比如新能源方面，利用亚马逊云科技的 HPC+EMR 可以大幅度提升风电、油田的效率；
除此之外还有医药、能源、物流等行业都有巨大的使用空间。
这里用海外数据做个参考：
- 2022年三季度亚马逊云收入为205.4亿美元（约1491亿人民币，同比增长27.4%）；
- 微软云三季度收入同比增长24%至257亿美元（约1866亿人民币）；
- 谷歌云三季度收入68.7亿美元（约499亿人民币）同比增长37.6%。
云服务哪怕只是国内，也是一个巨大的市场，技术成熟，盈利模式稳定。可以说互联网龙头企业未来十年的发展是否成功，很大一部分取决于他的云计算业务能否做的足够出色。
关于云计算今天就聊这么多，相信大家看完这篇文章也对云计算行业有了初步且完整的认识，我们下期见。