周五下午，一则天津市国资委要求市管国企停用阿里云、腾讯云等第三方平台，限期迁移至国资云的新闻，引发市场的巨大关注和讨论。简单来讲就是部分地方zf要求一些重要的zf数据从阿里云，腾讯云这些公有云上转移到国资控制的私有云上，这样做的目的主要保证数据安全。国资云对国内云计算行业格局将产生怎样影响，国资云是否未来成为各地标配，我们的观点大致如下：
关于国资云
国资云提出的核心考虑应是国企数据资源管控、应用与确保数据安全：近年来，随着云计算的加速渗透和国企的数字化转型，“上云”已经成为趋势，而另一方面，数据已成为生产要素、《数据安全法》的通过与即将执行，以及近期爆发的互联网公司数据安全事件，使得国企主管部门对下辖企业数据资源的汇聚、管理和应用更加重视，对数据安全也有更高的要求，因此，地方国资委要求下属企业停止独立决策与部署，而与国资云深度融合，应该是国企上云的方向与趋势。
关于国资云的具体信息可以参考这篇文章：拨开“国资云”的迷雾
此外，通过国资云来统一规划，也有更好的规模与经济效益，降低投入。我们认为国资云与前期各地建设“政务云“并要求zf下属各委办局不得新建数据中心，并将系统与数据迁移到自身的政务云，在动因和方式方面均没有本质性区别。
国资云属于专属云，从华为云等公有云迁出不代表相关厂商无法参与国资云建设：天津国资委要求部署在华为、阿里、腾讯以及三大运营商提供的第三方公有云平台的信息系统在限定日期内迁移至国资云，主要还是因为公有云上的数据存储无法做精准追踪与管控，因此需要专属云的物理隔离特性作为安全保障。
而从此前政务云等专属云建设情况看，华为、阿里、三大运营商都是参与者，此前四川、浙江国资云采用的都是阿里云的方案，当然，我们预计在后续的国资云建设中，可能华为、三大运营商、中科曙光等厂商大概率较互联网背景的云厂商更容易获得国资委的青睐。
国资云着眼点主要还是数据信息安全，不在姓什么上面，鼓励民企发展也是大政方针，不会做得太极端。对相关产业利好，对姓国资的情绪利好为主，对业绩好的核心业务从事大数据云计算的国资云也是基本面利好。近期要观察资金对市场个股的挖掘，至于“国资云”这个概念的持续性如何还有待考验，不过不管怎么说，你能在第一时间上车才是最重要的。
目前来看国资云处于起步阶段，有一定不确定性，属于题材投资机会。
个人感觉这个方向最受益应该是四类公司：
1、地方国资国资云建设和维护平台，典型的公司如杭钢股份，太极股份，鹏博士、宝信软件；
2、提供云计算硬件支持的公司，例如浪潮信息（做服务器）和中国长城（CPU及服务器）；
3、提供网络安全服务的公司，类似深信服和奇安信；
4、国内云计算龙头公司，类似用友网络。