最近光伏股票一直表现不错，在整个光伏板块细分领域领头的主要是电池片新技术和EVA-胶膜。
当下的N型光伏电池存在两条技术路线TOPCon和HJT，因为P型电池已接近理论效率极限，所以N型电池技术将成为未来光伏发展的选择。从已公布的数据来看，TOPCON路线的优势在于可以在当前PERC电池片上进行小幅改进，短期扩产成本比较低，是目前产业化较快的一种技术路线选择。
当前阶段光伏行业需求比较旺盛，电池片领域出现供不应求的局面，电池片环节的盈利大幅改善，很多企业选择先扩一部分TOPCON产能满足当前需求，因此TOPCON电池片下半年和明年的产能扩张速度可能会超出市场预期。市场中TOPCON设备的龙头是捷佳伟创，它是最直接受益的企业之一。不过光伏设备领域长期基本面更好的还是迈为股份和帝尔激光，大家可以跟踪一下。
TOPCON电池产业链龙头股票有：晶科能源、帝科股份、天合光能、京山轻机、帝尔激光和捷佳伟创。
HJT电池产业链龙头股票有：迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、通威股份、罗博特科、爱康科技、东方日升、京山轻机、苏州固锝、帝科股份和隆华科技。
再来说下EVA-胶膜，这一块主要是下半年供给短缺引发涨价的预期：三季度光伏硅料投产增多叠加三季度需求旺季，四季度光伏EVA粒子供需缺口将拉大，因此光伏EVA粒子价格有上涨预期，并且由于明后年新增产能放缓，这个供需紧张将持续到2024年。
胶膜是EVA的下游，原先市场担心胶膜供给大幅释放会导致供给过剩，但是EVA的紧缺将导致有效产能释放低于预期，从而促使胶膜一同涨价。这一块的龙头股是福斯特和海优新材，跟踪好这两只股票即可。