盘面上有几个点说一下。首先，今天不容忽视的抽血大块头中国电信上市，如果开盘第一天不能封死涨停，像今天的沪农商行一样，上涨20%左右后，来个50%换手，按照募集的资金额度544亿来计算的话，预计会吸收300亿以上的资金。
盐湖股份再次上市当天成交300亿左右，当天市场赚钱效应极差，中国电信也一样，直接导致了次新资金的提前抢跑，人气龙头华菱线缆被摁死后都没动弹一下。展望一下抽血力度，次新情绪依然很差，转机要在下周了。
其次是券商，昨天的牛市旗手，今天的头号渣男，这个板块下来就对了，昨天说过，启动的方式不对，先由一个打出市场赚钱效应再带动整个板块的回流，才是正确的抱团道路，正如金徽酒先于白酒抱团，朗姿股份先于医美抱团，石大胜华先于锂电池抱团等，得先走出一个引领板块启动的高标才行。
不过券商依然很有价值，东方证券依然是这个高标，在没有达到月内翻倍之前，都不能带领整个板块形成新一轮的抱团，而核心东方证券的入场方式依然是沿着趋势低吸，今天东方证券成交额两市第一，这基本意味着短期承接起来极难，大概率是要调整几天在上攻的节奏了。同时，券商可能这几天也难以起到大的护盘作用了。
另一个是化工板块，像有机硅，昨天大涨后今天回调，这个板块后市前景依然很好，龙头合盛硅业目前依然在持续扩张产能，工业硅由于光伏建设的需要，供需严重紧缺，价格依然有望继续上涨，有机硅的供需也一样，需求高速增长，价格中枢继续上行。龙头继续创新高，其他小弟会持续活跃。比如晨化股份等，很明显还有资金在继续打造趋势。
另外像PVDF粉料，两个月涨了一倍多，如果光伏建设超预期的话，上游材料也依然还会继续涨价，同样逻辑的还有纯碱等，这个板块和券商一样，都能在近期看到比较好的成长性，这一块都是容易出业绩的方向，也是机构愿意带着的地方。不过机构的模式，依然是选择低吸，不要去追高。
这些都算是眼前的套利方向，但是从整个大的背景来看，高端制造业尤其是专精特新方向，才是接下来我们要关注的重点方向。而专精特新中，短期尤其要关注的是方向已经明确指出：针对工业母机，高端芯片，新材料，新能源汽车等加强关键核心技术攻关。如此看好这个板块的理由：
首先从经济层面上来说，中国进入实体经济转型的关键节点，从服务业全面转向制造业，打击体系内教育却大力支持职业教育，因为我们国家的制造业人才缺口很大，从传统的加工，制造服务行业，从事销售生产服务等各个环节都缺人，尤其是却年轻人
人社部提出，到2025年年底，力争实现技术工人占据就业人口的25%以上，其中高技能人才占技术工人的30%以上，德国能在两次世界大战中都能快速崛起，主要就是其强大的制造业基础，中国未来也是这样，整顿教育医疗地产等，让更多的年轻人把时间，精力，财力，热情去创造价值，建立价值创造型社会，才是中国最大的国运。
从市场炒作的角度上来说，景气赛道目前的估值都已经很高了，像氢能源，盐湖提锂等，氢能源现在就是纯粹的画饼，去年销量1100辆氢能源车，还是混动的，性价比很差，现在只是处于初期，行业拐点远远没有到来，新能源汽车用了十年时间，才把销量从千辆规模提升到百万辆规模，才带动了锂电池行业的拐点和爆发。氢能现在差的太远。盐湖提锂也同样，技术远未成熟。
这些缺陷大家其实心里都明白，只是不愿意戳破而已，就像光刻胶被券商分析师一顿吹捧，但是出来个行业大佬一点破，马上整个板块都出现了很大的调整一样。当炒作过后，吹起来的泡泡没有业绩支撑，终归还是要破的。
那么还处于低估的，毫无疑问就是最有前景的专精特新了，仔细研究可以发现，像国家支持的工业母机龙头华辰装备，重型模切工具的恒而达等都是属于专精特新方向，这一块会越来越吸引市场资金的关注。所以，“专精特新”成为引领A股市场的热点题材还遥远吗？