大家应该发现了，最近锂电和光伏板块的上游资源股涨的很猛，天齐、永兴等锂矿，通威、特变等硅料，联泓、盛虹等EVA还有云天等磷矿板块之前跟着板块涨，现在板块中下游有点上涨乏力，他们还在继续涨。
主要的逻辑在于下游需求旺盛，不管是新能源车还是光伏板块，至少下半年需求很强，行业景气度高位，同时中游（锂电的中游电池厂商，硅料的中游电池、组件厂商），EVA粒子中游企业都在扩产，预期上游资源品价格会开启二次上升通道。短线虽然在高位，但我觉得当前正因为是情绪带动，只要交易量没有大幅萎缩，急跌都属于短线的机会，当然中期还是看基本面。
最近光伏产业的上游表现实属强势，主要有硅料上游的三氯氢硅，工业硅及有机硅，胶膜上游的EVA粒子以及硅片上游的石英砂。
工业硅有机硅是生产光伏多晶硅料的原材料，三氯氢硅是生产光伏多晶硅料的添加剂。EVA粒子是生产胶膜的原材料。石英砂是生产石英坩埚的主要原材料，石英坩埚主要用来生产单晶硅，从多晶硅到单晶硅的主要生产过程就是把多晶硅棒融化，然后通过石英坩埚和拉晶设备重新拉成单晶硅棒。
光伏板块上游资源股名单
国内工业硅和有机硅的龙头是合盛硅业，三氯氢硅的龙头是三孚股份，EVA粒子的龙头是联宏新科和东方盛弘，石英砂的龙头是石英股份。
- 合盛硅业：公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。公司是工业硅和有机硅行业的双龙头企业，分别拥有工业硅和有机硅产能73万吨/年和53万吨/年稳居全球第一。
- 三孚股份：公司目前三氯氢硅产能为6.5万吨/年，同时公司另有5 万吨/年三氯氢硅项目预计于2022年第三季度投产。届时公司将拥有三套独立运行的三氯氢硅生产装置，三氯氢硅总产能18.7万吨/年，生产过程调节将更加灵活。公司光伏级三氯氢硅占比约为70%。
- 东方盛虹：公司目前为国内最大的光伏料EVA生产商，旗下斯尔邦产品主要包括EVA、丙烯腈、MMA、EO等，其中EO中文名为环氧乙烷。截至2021年末，公司各产品的年产能包括EVA30万吨、丙烯腈78万吨、MMA17万吨、EO为20万吨。
- 联泓新科：联泓新科拥有EVA产能15万吨，已启动建设20万吨/年EVA光伏胶膜料产能。不同于东方盛虹EVA生产原料受原油价格影响，联泓新科EVA原料中除醋酸乙烯外采外，其余原料均为公司自产。最原始的煤大部分由联泓集团下属企业郭庄煤矿提供，由煤制甲醇，经DMTO生产出乙烯。2021年业绩交流会，公司正在推进建设9万吨/年醋酸乙烯装置，预计2023年上半年投产。届时，公司实现100%原料自给。
- 石英股份：国内高纯石英砂的绝对龙头，虽然公司依赖境外印度石英矿石，但其与印度方有保供协议以及其在年初加大矿石库存，从确定性角度观察，石英股份目前仍是产业链最优选择。