其实今年我断断续续讲很多次算力概念股，在人工智能的分支里面cpo和算力概念能叫的上号的股票都买过。2023年是A股和nv卡（算力）共振最好的方向，没有之一，个人分析明年还会有机会。不过，大概率是部分公司的机会，主要看谁能拿到国内外的更多订单，这些订单其实可以是新增的，可以是抢对手的，或者最新的1.6t的。
NV卡的算力租赁概念是2023下半年最强的方向，如果加上上半年的鸿博，其实可以说是全年持续性最强的方向了。见顶信号我之前讲了，那次汇纳的定价问题，根本还是各家公司自己把自己卷死的。
之前有一个误判，就是觉得老美禁令之后觉得国内还会有卡，但是实际情况其实在禁令之后各家根本拿不到什么nv卡，比如华三的大部分应该是给了ZF和大厂，当时很多家公司都觉得可以拿到华三的卡，但是那批卡之后，后面的卡是要根据NV最新的型号来的，或者通过NV核心的分销商拿。场内外很多原因，导致算力租赁调整至今的原因。
另外，算力租赁其实属于含金量比较高的一种行业，不是大家简单理解的拿到卡就可以往外租，得考虑很多问题，服务器的调试，运维，适配等等，还有NV卡最厉害是在算力集群问题，这些问题，在板块主升浪的时候是没有人会去关注的，那么2024年进入大浪淘沙阶段，这些问题都需要考虑进来了。所以进入2024年开始会重新来看算力租赁概念股了。
目前看来算力租赁概念股中其实没有完美的公司，每家都有各自的短板，但是从股价的角度看依然会是有一些不错的机会。券商研报和公开信息不讲了，都能自行搜到，行业分析里最好的是国盛TMT，他们研报都很详细的，大家可以自行学习查看。随便讲讲我对算力租赁股票的一些理解，主要以三家公司来讲一下，就当举例了。
莲花健康的优势在于和华三的关系以及董事长背后的关系网，传统主营的稳定和高速增长，但是劣势在于团队运营能力，如果莲花不是跨界，在NV禁令之前就搭建了专业的运营的团队，他会做得更好很多。当然从莲花健康前段时间的回复函看，他确实有过一些吹牛逼的问题，对于跨界的公司我觉得可以适当的原谅，后面定期合规披露就好了。
另外，莲花健康主营很稳定，今年传统主营应该会略超预期的，明后年也会继续高速增长，其实这十年活下过来挺不容易的，差点被小日子干掉的国货，为什么之前看好这么久，就是看到了他做国货的不屈与专注，相信他能做好算力。
利通电子的优势在于拿卡能力以及订单能力，但是劣势在于和市场的沟通问题，在NV禁令之后，他到货有段时间应该是市场第一的。我虽然没有和公司沟通过，但是从各方反馈来看，公司一直和市场沟通的感觉都不太好，这些问题比较敏感，就不延展了。
还有润建股份，其实各方面都比较均衡，基本面良好，拿卡能力和运营团队等等都比较不错，基本上没什么短板；比如他合作的安联通是NV中国区精英级合作伙伴，这个级别是很高的；比如他和一些大厂的关系很好，能落地一些订单，他的劣势其实是错过了历次算力租赁的主升，他的市场辨识度一直很低。
至于其他一些辨识度的算力租赁公司，各自的八卦是真的多，下半年感觉做算力股这块就在看各家的八卦了，就不一一展开了。
最后说下国产算力，目前在产业落地的角度看时间点还是没到，这是基于NV形成的完整的AI生态所决定的。不是妄自菲薄，是真的希望看到国产卡的真正崛起，这里不是单卡的算力适配就可以接近解决，这是一个生态的维度，考虑的因素其实远超炒股的人的预期。但是不影响股市里的炒作，比如遥遥领先的卡，比如一些国产的卡在2024年也会有股价上的机会。
就最近算力租赁概念股的走势而言暂且只能看是反弹，比如前几天真视通连涨几天又跌下来，但是这两天利通电子、莲华健康又涨起来，有点此起彼伏的意思。所以2024年，只要老美那边的禁令还在，那么算力租赁股票的机会就一定会有。