涨停板接力也就是我们常说的打板战法,换手率是一个非常重要的参考指标。就我个人而言做涨停板接力是必须要考虑换手率这一因素的,通常我会用通达信HSCOL指标来显示换手数据(柱状图),这样比较直观。
为什么涨停板接力要去考虑换手率?
因为在打板这种操作中,只有今天和你一起上车的人是战友,明天你们的关系就变成了潜在的对手,所以在涨停板接力(打板)时我们看换手率,是为了估算出明天潜在的抛压会有多大。
很多时候盘中你看到某一只股票突然有人点火 ,那都是背后资金方评估过压力后才去执行点火操作的 ,并非无缘由的操作。
什么是换手率这种基础常识这里就不解释了,不懂的自己百度。通常我们说低换手代表当前交易的不活跃,同样极高的换手率也存在风险。
下面简单说下我对换手率的一些经验:
(1)通常我定义历史最高换手率为活跃筹码,如果放出超过此活筹的成交量就是释放出了潜伏筹码,往往说明有历史老庄和那些平时不咋动的长期筹码已砸出,碰到这种情况一般游资(短线资金)是不愿意再去接力打板的,因为你不知道拉上去还有多少潜伏筹码会砸出来。
(2)通常超过45% 的换手率就是死亡换手,顾名思义放出这种量,炒短的资金大概率是接不住的;
(3)一板和二板换手率低于3%的我也不考虑接力,容易炸板;
(4)在我的体系内 ,我习惯看缩小的K图,拉长周期看1年左右的最高换手率。
这么做主要是为了看下这中间是否有解禁,比如原来是1万流通股本,现在变成2万了,那么同样的成交量,解禁后的换手就一半了,所以要切换成交量,看下最高成交手数,配合解禁后的历史高点换手做参考,如果是送股这种则不影响换手率。
(5)如果有过3连板以上的,这种取最高换手一半位置,一般来说6个月内妖过的股票不考虑去做涨停接力。
(6)排除新股。
总结下涨停板接力的条件:
(1)一般6个月内已经妖过我们不考虑去做涨停板的接力;
(2)资源类、军工、大金融这些个股也不考虑打板接力,这些需要特定的条件;
(3)股性不活跃的股票不考虑涨停板接力;
(4)一二板换手率低于百分之3的不考虑接力,容易炸板;
(5)在接力过程中1-3板必然有一次放量,尽量不要去接连续缩量2天的涨停板。
记住一点:涨停板的首板往往是缩量的,只有在连板后才会激活活跃筹码。
下面以合众思壮纯看换手率的角度去看为什么不能去做打板接力:
缩小k图找到一年内找到高量,也就就是2022年9月5号,对应的换手率是30%,这个就是可能出现活跃筹码;
那么,这里就要估算对应的抛压金额,第二天涨停的价格*流通股*30%,估算大约有12亿的抛压金额。
说到这里先定义一下压力:
- 1-3亿,压力轻;
- 3-5亿,压力一般;
- 5-8亿,压力中等;
- 超过10个亿 压力很大。
为什么这么划分?有了一个标准,这样我们就可以在上板的那一瞬间快速做出判断。
如果压力轻,那么上板那一瞬间就换出一半的量,我们可以去考虑打板接力。因为即使炸板,回封的几率也很大;反之压力越大,我们就要上调换手完成率。
接着合众思壮这个案例来说,12亿的压力明显是大的,我一般是不考虑的。即使考虑,那么上板那一刻必须要完成80%以上的历史最高换手率,也就是说要达到24%左右的换手率,我才会去考虑打这个涨停板。
所以,当时合众思壮这个涨停板我们是不能去的接力,换手率明显不够,炸板的概率非常高,后面的走势也证明了。
当然,也有换手不够能封住的情况,这个要考虑其他因素,比较复杂,这里就不拓展去说了。我个人建议大家尽量做安全的且是在模式内的交易机会,宁愿错过,也不要轻易犯错!
最后提醒大家,本文仅仅是从换手率这个角度去分析如何提高涨停板接力的成功率,并非是以此直接构成买卖依据!股市有风险 投资需谨慎!