人工智能板块暴涨之后终于迎来回调，AI热潮还能持续多久？近期人工智能、TMT板块“逼空式”暴涨，今年初至4月初，万得光模块(CPO)指数上涨109.39%，计算机指数上涨41.57%，芯片指数上涨 39.36%，半导体指数上涨18.14%。
人工智能板块为什么大涨？
那么这波人工智能板块行情为什么这么火爆呢？原因主要是产业趋势和z策支持的双轮驱动。GPT 爆火和更新迭代带动人工智能产业链多板块暴涨，人工智能是科技产品的应用，是数字经济的主线，趋势是逐步渗透社会各个方面，推动各行业发展前进。
在z策上，我们也能看到国家出台了一系列支持行业发展的z策，规划纲要在“突破核心技术、打造数字经济新优势、创造良好数字环境”三个方面布局人工智能发展。
人工智能被热炒除了深层的原因，当然也少不了近期AI层出不穷的热点：
4月，OpenAl 推出 Plugin(插件)功能，成功链接互联网，也意味着 toC 端业务有望迎来爆发;Plguin的出现正式成为引爆“AI+”的关键导火索，各类应用有望快速接入“大模型”，从而使“AI+”赋能千行百业。
此外，3 月 30 日，腾讯正式发布AI智能创作助手“腾讯智影”，推动内容生产降本增效；3月21日，谷歌宣布推出测试版 Bard ，以及在 Azure OpenAl 服务中引入 GPT-4。这些大厂密集发布AI领域最新成果，AI在 to B 端商业化进程再加速，未来有望重塑当前全球科技、互联网竞争格局。
人工智能板块哪些细分(概念)还有机会？
聊完原因和热点，我们再来展望一下未来，以人工智能为核心的新一轮科技革命是中长期经济增长的主要动能，人工智能产业链、受人工智能赋能的产业或许将持续受益。
第一，可以重点关注光模块；
随着以chatGPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。我们预计800G光模块出货量或将在2023年下半年快速增长，放量节奏有望超出此前市场预期。
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第二，可以关注芯片板块；
芯片行业得益于人工智能、物联网、云计算、边缘计算等新兴技术在中国的快速发展，中国数据正在迎来爆发式增长。
随着数据量大规模增长，存储设备在数据中心采购的 BOM中占比进一步提升，美光曾提及，目前存储芯片在数据中心采购中比例约为40%，未来预计将提升至50%，数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。
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第三块大家可以关注智能汽车板块；
电动化、网络化、智能化是未来汽车的发展趋势，中国智能汽车得益于产业链完整，网络通信，路网规模等基础设施保障有力，渗透率稳步提升，汽车销量位居世界首位。
此外国内自主品牌在电动智能化的布局较早，也会更受益于行业电动化大趋势，自主份额持续提升，根据国家发改委预测，2025 年、2030 年中国智能网汽车数量将达到 2800 万辆、3800万辆，渗透率有望分别提升至82%、95%。
人工智能板块虽然暂时迎来下跌调整，但以年度周期来看，显然行情还未结束，等这一波热度和情绪逐渐消化后，大概率会走出第二波行情，我们现在要做的就是选好细分标的，耐心等待低吸的机会即可。