据近期外媒报道，日本将限制23种芯片(半导体)制造设备的出口，虽然并未直接明说针对我国，但明眼人都能看出来，这其实就是之前美日荷协议在日本一侧的落地。而国内也非常巧的宣布，对美光产品启动审查（制裁）。
日本是除荷兰ASML之外唯二能生产中端以上光刻机的国家，在米国开始对我们禁运光刻机设备后，华为首先就向日本购买了中端的光刻机开始建自己的晶圆制造厂。现在日本也开始禁运设备了，把另一条路堵死，那么现在真只有国产光刻机一条路可走了。
今天是设备明天就可能是光刻胶，因为光刻胶也是日本厂商占据绝对优势，而且高端光刻胶的保质期很短，通常只有6个月左右甚至更短，一旦遇到限供/断供，国内企业短期内会全面停产。
所以，国内晶圆厂针对国产半导体光刻胶的验证将被显著加快。目前国内光刻胶厂商的进度，我整理了下资料，这就来跟大家说说。
但要先简单说下光刻胶的分类，光刻胶有三类：
- 面板光刻胶；
- PCB光刻胶；
- 半导体光刻胶。
面板光刻胶生产难度较低，而半导体光刻胶生产难度较高。在半导体光刻胶中，G/I线光刻胶技术难度较低，其次是KrF光刻胶和ArF光刻胶，技术难度最高的是EUV光刻胶。
图：半导体光刻胶分类
国产化率PCB光刻胶占比最高，有数据显示已达到50%以上，而面板、半导体光刻胶占比最低，仅10%以下。半导体光刻胶里，G/I线光刻胶国产替代率相对较高，其次是KrF光刻胶5%和ArF光刻胶1%，而EUV光刻胶国产替代化程度最低，无。
上面几个数字不一定准，但基本也差不多，就这个量级。下面为整理了光刻胶概念股名单，大家可以收藏参考。
光刻胶龙头股有哪些上市公司？
了解了国内光刻胶行业的大致情况，咱们再粗聊下A股市场中的光刻胶龙头股有哪些公司。
南大光电（300346）
这家上市公司之前我们介绍过，南大光电的产品主要是先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及其配套材料，这几个业务有很强的协同效应。目前ArF光刻胶是主流，南大光电在搞的就是这一类。公司在国内ArF光刻胶的进度是最快的，多款产品正在多家客户同时进行认证，已取得小批量订单。
容大感光（300576）
容大感光三大类光刻胶都有涉及，目前面板光刻胶和半导体光刻胶收入略多于PCB光刻胶，但半导体光刻胶难搞，公司最近的募投主要是扩产另外两种。另外，容大感光的半导体光刻胶主要是G/I线光刻胶，已经量产。
彤程新材（603650）
彤程新材的子公司北京科华是唯一被SEMI列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，G线市场占有率达60%，I线、KrF光刻胶实现批量稳定供货。面板光刻胶也有个子公司，国内企业市占率第一。
华懋科技（603306）
华懋（音“茂”）科技，子公司徐州博康去年实现历史突破，有多款半导体光刻胶获得国内晶圆厂订单，包括ArF、KrF、I线等，公司预计二三季度放量进程会加速。
晶瑞电材（300655）
晶瑞电材上周一是因为大基金二期入股，所以股价20厘米涨停，不过这里大基金二期入股的是子公司湖北晶瑞，是做电子级双氧水、氨水等湿电子化学品的。晶瑞电材做光刻胶的业务主体是苏州瑞红，涉及光刻胶是面板光刻胶和半导体光刻胶，半导体光刻胶里KrF部分品种已量产，ArF还在研。
上海新阳（300236）
上海新阳的光刻胶业务是半导体光刻胶，包括I线、KrF和ArF，其中KrF已经量产出货，ArF还在验证中。
好了，以上就是A股市场中的光刻胶龙头股了，最近这些光刻胶概念股表现都还比较强势，后市大家可以跟踪看看，也许有机会的。