本周实际上个股走的还是不错的，人工智能板块本周偏向于大模型的炒作，以及软件的应用端。因为不少公司即将推出类似的软件和系统。前天文章里我们专门介绍过腾讯大模型、华为盘古大模型等相关个股（文章链接：人工智能板块迎来调整，哪些股票会有第二波上涨行情？）。
从想象力和市场空间看，应用端肯定要大的多。但从资金角度和基本面角度看，应用端比较难出行业中军龙头，资金实际上配置起来也比较分散。像文心一言目前这种走在前面的a股还没出现，那么概念自然就会发酵，比说今天走的比较好的是手游板块，这也是比较容易切入人工智能技术的点，比如说AI玩家，来增加游戏的趣味性。人工智能是个工具，对于互联网这种板块来说影响比较快，概念是比较容易在互联网这种大板块来发酵的。
人工智能板块深度和跨度还是很大的，那么就有比较大的可能来说这个板块的持续期会很长，板块延续的久，赚钱效应就比较强，容易盈利。自然就有更多的增量资金参与。参与资金多，那么接力就久，最终板块的高度就比较高。
本周调整的比较多的实际上是人工智能下的算力板块。调整的原因也是资金轮动，部分做波段和短线的资金切换到应用端和软件端进行低位补涨或者说高位接力。目前人工智能涉及的标的可能有几百个，大家都处在行业发展的初期，看的都是未来，增长和空间。那么其实大家都有想象力和炒作空间，第一波做浪潮，中科的资金很多也是短线，也要考虑性价比。低位概念票本来灵通是指也比较小，高度容易产生，资金切换也是情理之中。
但是人工智能板块里的算力和芯片肯定没走完。软件应用端渗透的速度可能比较快，但是硬件建设是一步步来的。硬件那有点像修房子，得一砖一砖的砌起来。软件就像通网，只要一个基站建起来了，周围都有信号。
从这个角度来看，只要算力建设没走完，算力板块大概率也走不完。这个可以参考历史上5G网络的普及速度，算力建设可能时间会更长一点。所以才有资金预期的算力建设板块可能要走一年时间。根据以上的逻辑个人判断，下周算力板块还会继续走强，本周的调整基本结束了。
目前来看AI算力板块机构参与的深度比较好，趋势相对走的较为规整，就相对来说好参与。关注的重点还是那几个机构趋势标的。个人参与的是浪潮，当然海光和中科也是相对不错的。
第二点芯片板块的行情应该是刚开始启动，因为周期拐点已经开始看得见了。之前是看不见，现在像美光这种大公司已经开始预期转折时间了。这是个很重要的信号。下个月七号三星也要公布业绩说明，进一步来看验证这个周期拐点的时间点。尤其是像中微这种设备端价格已经起来了，华创只是因为基金减持拖累了下。低位板块机会是比较大的，性价比相对较高。下周大方向还是不变！