最近其实大盘还行，前几天虽然调整，也只是新能源板块的资金切换引起的调整，是比较良性的。
今天新能源股票反弹，指数也就红了，但观点不变，新能源板块的反弹个人觉得大概率是下跌中继的一次反弹，这个板块的整体趋势和预期已经变换了，资金更多的是利用反弹的机会来调仓，因为新的市场主线已经形成，就是数字经济。
市场主线一旦确认形成，大概率要走一年左右的主升浪，没有资金愿意冒风险错过主线行情，即使买错了，也不能踏空了。道理很简单，比如说公募资金最怕的不是净值跌了，是别人家的净值一直再涨，自家净值不动。一旦新主线形成，这种趋势就只会越来越强，不会戛然而止。简单理解就是新的抱团可能要开始了。
今天北向资金是流入的，数字经济概念股回调，自然对应的就是新能源板块的反弹，明天可能又会切换到数字经济上去，新能源和数字经济如今就是跷跷板效应。没有抓住市场节奏的也不要急，耐心等待机会，主线行情不会一闪而逝，而是有持续性的。
再说的新能源，工业碳酸锂的价格在降，说明新能源终端的需求是放缓的，没有强劲的基本面做支撑，所以今天的反弹大概率就是下跌中继。昨天其实消费电子也开始反弹了，比如说沪电，闻泰，包括今天的领益。这些偏向消费电子的板块也跌了2年，正好是新能源板块上涨的2年。今年一旦周期回暖，随便沾点人工智能的概念，消费电子板块的估值也就迅速修复了。
数字经济的行情也会有两个阶段：
- 第一个阶段是先炒概念，逻辑上最直接的公司和细分子行业可能先启动，但这些公司往往没什么业绩；
- 等第二阶段，行情还是要往业绩为主逻辑驱动的方向衍生，因为公募基金这些大资金不可能炒小概念，市场容量也不够；所以，二阶段自然会切换到芯片等科技板块的中军上来，现在真是稍安勿躁，大家耐心等待机会即可。
另外，AIGC后面机会肯定也比较多。AIGC可以说是数字经济人工智能这条主线上的分支，机构做机构的趋势大票，游资做游资的概念小票，互相也不冲突。最近短线开始回暖，这个月应该还是有机会的。
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从本周的走势看，市场开始逐渐回暖。从情绪上看，市场的交易热情也在回升。应该说一个完整的调整周期是走完了，现在也有了新的市场主线，后面无非就是资金继续从新能源板块切换数字经济概念的事了。
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最值得注意还是芯片板块，之前我们说芯片行业可能在今年的三、四季度反转，现在来看大概率在当下就已经要见底反转了，今天中颖也是预告了2022年报，同比预减了点，但也就两三个点的跌幅。从业绩的角度看，去年周期下行这事也已翻篇，现在市场资金也不会太纠结是三季度反转还是四季度反转，都开始做切换了，科技板块已经回归了。