新能源汽车板块午后大幅异动，很多个股都走了个V字反弹，比亚迪也几乎收复早盘3%的失地。话说近期新能源汽车板块都成狗不理了，跌了都没必要找靶。
楞找的话，昨晚有韩媒报道因为比亚迪刀片电池问题、美国对电动车的补贴z策，以及和特斯拉的直接竞争关系，导致特斯拉叫停和比亚迪在电池上的合作。但盘中这一说法就被比亚迪和马斯克辟谣了。
其实这个谣辟不辟的都没啥意义。现在是假的，不代表以后不会是真的。即便以后是真的，也不代表会对双方业务产生多大的实质性影响。
从占比上看，比亚迪的电池绝大多数都是自供，外供比例很少。据高工锂电数据，2021年比亚迪电池外供比例不到6%。从营销上看，比亚迪也很少提到供货事宜，早在2021年就有消息称比亚迪会在2022年给特斯拉供货，但比亚迪楞是2022年6月才官宣。
我不靠卖电池吃饭，我大力宣传它作甚。宣传我的电池就是在宣传我的对手。
特斯拉也是同样的道理，汽车企业都希望有一供、二供，这样可以分散供应风险，也能防止一家独大对整车厂产生垄断。
周五不还说特斯拉计划量产它的4080电池吗，合作对象是LG和松下。
特斯拉不会依赖宁德。但和宁德的合作我可以广而告之，我越是宣传宁德的电池性能好，就越是在暗示我的车性能好，而比亚迪的电池性能再好我都不能提。市场知道是市场知道，但我就是不会提。这都是很简单的商业逻辑。
当下的新能源汽车板块，以及整个汽车板块的个股上半年都不会太好做，因为本轮降价的驱动因素是国六A向国六B的切换，一旦新标开始执行，不符合标准的老旧车型只能出口给排放标准较低的国家和地区，或者低价处理给租赁公司，所以切换日期7月1日是个重要的时间节点。
在这之前，对于车企和经销商而言，把老旧车型卖给消费者才是最优解，而符合国六B标准但同样卖不出去的油车，以及有热度不蹭白不蹭、蹭了还能节省销售费用的电车，也都加入了本轮的降价套餐。
汽车行业的下游都在降价，上游日子能好吗。所以，包括新能源板块的锂电池、一体化压铸这些方向短期都不建议买入。乐观预期的话，今年3月底也是个重要的时间节点，因为据我观察，很多城市的补贴z策都卡到了3月底。新能源汽车板块当下显然还需要进一步观察。