今天来聊下光伏板块，光伏产业链最新消息如下：
1.硅料：硅料从2月27号开始跌了，多晶硅致密料最新价格210-220元/千克，目前处于库高位，再加上3月份要出季报，所以价格有压力。
2.硅片：从总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，硅片依然是一片难求。从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头，前5家扩产占比达90%以上，龙头集中度进一步提高，因为只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂，二三线的搞不到，所以行业集中度在提升。
3.石英砂：需求和供应方面，据测算，3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂，但供应量只有0.63万吨。其中内层纱更缺，世界上只有3家具有内层纱的供应能力。坩埚和高纯石英砂会继续紧缺的，全年都会紧张，国际供应商本来有技改扩产计划，但一家因故放弃，另一家延迟到明年；价格方面，现在执行的长单价格是7.5-8万吨，现在新签的是12万左右，预计4月份最新到港价会涨到13-14万左右。据说黑市价格 20万元，这并不是天方夜谭。
4.石英坩埚：目前 36寸高品质坩埚 2万元，3月中旬会涨到2.2万。33寸则会达到1.6万-1.7万。
5.电池片：Topcon电池片比较缺，主流的厂商出货占比大，前4家占到95-98%，Perc电池片则供应过剩，库存增加。
6.组件：排产同样增加，达35GW左右，但积极性略低于前面环节，主要是龙头凭借生产成本优势，挤压二三线厂商。目前二三线厂商的报价是 1.73-1.74元/w，一线可以做到1.7-171元/w，二三线受成本制约也没有办法降价。
关于光伏下游需求的启动时间不会因为目前坩埚和石英砂短缺而推迟，对终端来说，考虑的不仅仅是成本，还有任务的概念。光伏行业今年上半年要补交作业，下半年要赶交今年的作业，完不成有被取消项目的风险。
光伏板块我们建议重点关注有优质坩埚保障的企业，相关光伏股票有：TCL中环（002129）、双良节能（600481）；石英砂方面则继续关注：欧晶科技（001269）、石英股份（603688）的低吸机会。