今天是2023年A股股市第一个交易日，三大指数全面收红，成交量放大到将近8000亿，喜迎跨年行情的开门红！A股早盘低开低走，后市探底回升。但今天盘面风格出现明显的变化，市场内部分化还是比较严重。
图：A股上证指数
今天开市时候的下跌与消费股的疲弱有直接的关系，今天大消费集体退潮，资金从消费板块流出，流回了数字经济和赛道板块，其中储能、风电板块等强势上涨。
关于消费板块，假期其实是有利好体现的，特别是各大旅游景点出现往日的人潮，不过这些板块本来已经涨了一段时间了，因此假期的利好反而有点危险的意味。此外， 新毒王XBB1.5毒株来袭，据报道阳过的人可再次感染，给即将重启的消费蒙上了一层阴影。同时，消费的几大人气龙头同时遭遇监管打击，西安饮食、西安旅游被交易所重点监控，全聚德停牌核查。利空打击下，节前火爆的旅游酒店、预制菜板块开盘直接下杀。
对于消费板块后市的看法，我们认为不会就此结束，肯定会有高低切换，后面耐心等待二波信号。
赛道方面，强势细分、强势个股都维持强势趋势，比如风电管桩、海缆；储能热管理、高压级联、EPC；光伏逆变器等等。
先聊下光伏板块，首先是细分方面，强势细分继续强势的概率更大，没有跌回6月初和5月初的细分表现会更加强势，比如大储逆变器、胶膜、支架；像碳丝金刚线这种龙头高测股份跌回6月初的细分强势了一天就没了。其次，是个股方面，26号涨幅较大的，后续普遍都没有破趋势，但相对滞涨，除了强势细分的（大储逆变器、支架）标的还能继续上涨。
风电板块，强势股也继续强势。细分方面，海风相关细分继续领涨，管桩、海缆表现最为突出，而强国产替代逻辑的轴承细分本次却出现滞涨，不过双飞股份今天午后也有随工业母机板块拉升迹象。风电概念股个股方面，26号涨幅较大的，后续也都没有破趋势，继续强势上涨，如大金重工、天顺风能、金雷股份等。
关于风电板块，我们继续判断风电2023年装机、招标、业绩兑现有望三高，高景气龙头长期成长逻辑不改。
招标量方面，2022年风机招标112GW，同比+90%；海上13.5GW，同比+90%，陆上98.5GW，同比+90%，创下历史新高。而装机量层面，预计全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电5GW。主因在于疫情影响，后续随着防疫z策变化，影响风电装机并网的最大因素消除，2023年风电吊装并网高增确定性极大。
此外，近期能源局提出23年末风电并网要累计达4.3亿kw，而截至到22年11月仅3.5亿kw，所以22年12月-23年12月的风电官方并网目标为80GW。预计23年陆风装机70-80GW，同比增约78%；海风8-12GW，同比增约122%。
目前海风渗透率还低，无论是否真的有业绩，但是招标量做伪不了，在没有业绩出来前，逻辑都是行得通的，我们依然坚定首推海风管桩、及海缆头部厂商。
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